杭州廣聯(lián)理財規(guī)劃師-CHFP

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中華人民共和國人力資源和社會部

理財規(guī)劃師-CHFP

杭州理財師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，被中央電視臺評為熱門職業(yè)，既可以服務(wù)于金融，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年，美國理財師的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”中，理財師位列。
     CHFP理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證是人力資源和社會部在范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。具有本土化和實務(wù)性兩大基本特點，同時又充分參考了先進(jìn)經(jīng)驗，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、的基礎(chǔ)上，強調(diào)實用性和服務(wù)性，從而從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險指定員工報考該認(rèn)證，并組織理財規(guī)劃師認(rèn)證團體培訓(xùn)，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供理財規(guī)劃師二級、三級職業(yè)鑒定培訓(xùn)。

一、【培訓(xùn)課程特色】

整個課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項目分析、研討的教學(xué)方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預(yù)算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；

二、【培訓(xùn)對象】

有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經(jīng)濟界人士以及需要自身財務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。

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三、【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

四【課程內(nèi)容】

基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃原理、財務(wù)和會計基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ) 
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程 
課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃 
：總結(jié)分析、案例分析、、習(xí)題講解

五【考核和頒發(fā)】

通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，合格者將獲得由人力資源和社會部（原：勞動和社會部）頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格。范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。

六【統(tǒng)考及授課時間】

班級類型:周末班

上課地點：杭州市余杭塘路69號省委黨校內(nèi)

七【報考資料】
    1、填寫職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定申報表                     
    2、兩寸免冠白底彩色照片四張           
    3、身份證、學(xué)歷原件及復(fù)印件各一份               
    4、專業(yè)工作年限證明并加該單位公章         
報名時間：周一到周五全天。雙休有老師值班可以接受報名。

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