課程詳情
理財規(guī)劃師 一. 培訓目的： 培訓結業(yè)后，參加職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定考核，合格者將獲得由勞動和社會部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格。勞動和社會部是具有頒發(fā)職業(yè)資格的。該是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件，統(tǒng)一編號，網上隨時可以查詢。 二. 培訓對象： 金融行業(yè)如銀行（信托）在職人員、證券/期貨/投資/基金相關專業(yè)人員、保險代理人，企業(yè)財會人員、金融資產評估人員，對理財規(guī)劃有興趣，從事或準備從事本職業(yè)的各行業(yè)從業(yè)人員. 三. 培訓內容： 理財規(guī)劃與職業(yè)介紹、理財規(guī)劃師職業(yè)道德與法律規(guī)范、投資理財工具原理與實務、股票和債券投資規(guī)劃、基金和信托投資規(guī)劃、保險理財工具、原理與實務、外匯投資規(guī)劃、稅收與社會投資規(guī)劃、理論基本技術、綜合理財規(guī)范及案例分析。
序號培訓內容課時序號培訓內容課時1稅收制度與稅務籌劃811貨幣金融學（案例、分析）42稅收制度與稅務籌劃（案例）412證券投資管理（案例、分析）43證券投資管理413客戶關系管理44證券投資管理（案例）414相關法律45經濟學基礎815私人理財的構架46貨幣金融學816會計報表與財務分析87貨幣金融學（案例）417會計報表與財務分析（案例、分析）88家庭消費支出規(guī)劃418制定、實施理財方案（案例）49家庭消費支出規(guī)劃（案例）419資本市場與上市公司案例分析（案例）410保險規(guī)劃8 總課時：100課時
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