【杭州通用職業(yè)技術學校】24小時 QQ：，浙江廣聯職業(yè)技術培訓學校成立于1998年，由原浙江省副省長梁平波同志親自題寫校訓，是浙江省早從事職業(yè)技能培訓的單位， 是經勞動和社會行政部門審核批準的具有開辦公共營養(yǎng)師、心理咨詢師、理財規(guī)劃師、人力資源管理師、企業(yè)培訓師、物流師、采購師、黃金投資分析師等職業(yè)資格培訓的專業(yè)。更多課程詳情及優(yōu)惠請咨詢在線值班老師！！

中華人民共和國人力資源和社會部

理財規(guī)劃師-CHFP

杭州理財師作為新型的金融服務職業(yè)，被中央電視臺評為熱門職業(yè)，既可以服務于金融，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”中，理財師位列。
     CHFP理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證是人力資源和社會部在范圍內推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認證。具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在嚴謹、科學、的基礎上，強調實用性和服務性，從而從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險指定員工報考該認證，并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現面向各金融從業(yè)人員提供理財規(guī)劃師二級、三級職業(yè)鑒定培訓。

一、【培訓課程特色】

整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；

二、【培訓對象】

有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經理，保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、業(yè)務員。基金公司銷售經理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經濟界人士以及需要自身財務、資產管理水平的人士。

三、【培訓目標】
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規(guī)劃方案及財產傳承方案。

四【課程內容】

基礎知識：理財規(guī)劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規(guī)劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎 
專業(yè)技能：現金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程 
課程：證券投資策略、房地產置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃 
：總結分析、案例分析、、習題講解

五【考核和頒發(fā)】

通過培訓，參加統考后，合格者將獲得由人力資源和社會部（原：勞動和社會部）頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格。范圍內有效，統一編號，網上隨時可以查詢。

六【統考及授課時間】

班級類型:周末班

上課地點：杭州市余杭塘路69號省委黨校內

【杭州通用職業(yè)技術學校】24小時 QQ：，具有公共營養(yǎng)師培訓 ，人力資源管理師培訓 ，理財規(guī)劃師培訓 ，心理咨詢師培訓， 企業(yè)培訓師培訓， 物流師培訓 ，證券從業(yè)資格證培訓， 銀行從業(yè)資格證培訓等。預約免費試聽體驗課程及更多課程詳情與優(yōu)惠請咨詢在線值班老師??！