課程詳情
理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人們共和國人力資源與社會部頒發(fā)的職業(yè)資格，是一個由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。采用統(tǒng)一編號，可登錄人力資源與社會部――職業(yè)資格工作網(wǎng)（www.osta.org.cn）查詢真?zhèn)巍?/p>
理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供理財規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、家庭消費支出規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容，要求理財規(guī)劃師掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，并不斷修正，以滿足客戶長期、不斷變化的財務(wù)需求。
與國內(nèi)理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口，預測可在10萬到100萬元之間，是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司、及其它金融熱招的崗位，是我國具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)。
簡介：
中國理財師職業(yè)資格的設(shè)計者和標準制定者，自2002年以來，為我國理財師職業(yè)資格認證提供的技術(shù)支持，受勞動和社會部職業(yè)技能鑒定中心委托，主持開發(fā)了我國部《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》和理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證統(tǒng)編教材，2005年主持培養(yǎng)了中國批正式持有職業(yè)資格的理財規(guī)劃師。職業(yè)技能鑒定委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書處所在地。
擁有廣泛的培訓經(jīng)驗和強大的師資資源，本著培養(yǎng)的專業(yè)理財規(guī)劃師為己任，向客戶提供國內(nèi)的金融教育服務(wù)。
總裁簡介：
理財規(guī)劃師職業(yè)標準”創(chuàng)始人，現(xiàn)任理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長，北京市理財規(guī)劃師協(xié)會會長。中央電視臺經(jīng)濟頻道《理財教室》首任主講嘉賓，先后坐客央視《實話實說》、《人物新周刊》、《新聞會客廳》、《東方時空》、《半邊天》、《大家看法》等欄目講授理財，是國內(nèi)具聲譽和影響力的理財。
遠程培訓：
課件制作精良 通過視頻、音頻、圖表、文本同步演示，令學員在接受培訓時猶如身臨其境，以取得事半功倍之效。
使用簡單方便 打破時間和空間的限制，方便學員靈活安排學習時間。
課程設(shè)計專業(yè) 本課件引進了先進的課程體系，同時結(jié)合國內(nèi)理財規(guī)劃師資格要求和中國金融理財業(yè)務(wù)實踐，建立了一套較為合理、專業(yè)的課程體系。
師資力量 所有培訓講師均為相關(guān)領(lǐng)域的、學者，主要授課均參加過《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》和統(tǒng)編教材的編寫。實踐經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風格靈活生動。
考證高 通過為學員提供、、、答疑等相關(guān)措施，學員的。
持久后續(xù)服務(wù) 學員均可在“中國理財師網(wǎng)免費注冊并享受優(yōu)質(zhì)會員服務(wù)；廣泛而深入的媒體資源，的理財品牌市場價值，為廣員提供電視、紙媒、網(wǎng)絡(luò)等多種渠道的采訪宣傳機會，為理財師展示個人能力、樹立個人品牌、開拓輝煌事業(yè)提供強勢的媒體平臺。
適合對象：
1、銀行、保險、證券等金融中的個人業(yè)務(wù)部管理人員、銷售經(jīng)理、培訓經(jīng)理和理財專員；
2、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如律師、會計、注冊會計師等；
3、希望自身綜合素質(zhì)，對理財感興趣，想轉(zhuǎn)行或有志于從事理財行業(yè)的專業(yè)人士等。
課程內(nèi)容科目：
1、課程內(nèi)容包括理財規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、會計基礎(chǔ)、理財規(guī)劃流程、職業(yè)道德、投資規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、實業(yè)投資、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財?shù)?/p>
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2、科目：基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力、綜合評審（其中三級僅考基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力）。
收費標準：
理財規(guī)劃師（二級）：職業(yè)資格認證培訓遠程網(wǎng)校課程4200元（課程費、教材費、理財計算器）+面授1000元，共計5200元
助理理財規(guī)劃師（三級）：職業(yè)資格認證培訓遠程網(wǎng)校課程2800元（課程費、教材費）+面授600元（自選），共計3400元。
【時間】統(tǒng)一時間安排在每年5月、11月。
【報考條件】
助理理財規(guī)劃師（三級），具備以下條件：
（1）具有大專以上學歷（含大專），連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上；
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專（含大專）以上學歷；
（3）具有以技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
理財規(guī)劃師（二級），具備以下條件：
（1）具有大專以上學歷（含大專），連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
（2）取得助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學歷，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上；
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；
（5）取得相關(guān)專業(yè)碩士學位，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
咨詢熱線：0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
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理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證統(tǒng)編教材的編撰
