課程詳情
昆山科高教育是的職業(yè)資格培訓,是昆山理財規(guī)劃師培訓行業(yè)的者。
一、 培養(yǎng)對象
（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業(yè)務經理和理財專員。
（2）證券公司的投資顧問和客戶經理。
（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業(yè)部經理、業(yè)務員。
（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。
（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等。
（6）各行各業(yè)的管理人員
（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員
（8）信托投資、房地產、、等相關人員
（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。
二、 培養(yǎng)目標
學習運用心理學以及相關學科的專業(yè)知識，通過心理咨詢的技術與方法，幫助求助者解除心理問題；遵循心理學原則，針對咨詢對象，通過觀察、交流、理解、判斷等方法對其人際溝通、自我控制、自我心理平衡、交往控制能力作出合理判斷，并針對實際情況做出預防以及解決方案；心理咨詢統(tǒng)考的職業(yè)資格鑒定。
三、 培養(yǎng)內容
章 緒論
第二章 資金時間價值
第三章 貨幣市場理財工具與產品
第四章 資本市場理財工具與產品
第五章 金融衍生品市場理財工具與產品
第六章 個人與家庭理財工具與產品
第七章 其他理財市場理財工具與產品
第八章 金融理財主要工具與產品價值評價
第九章 現代金融理財技術理論
第十章 金融理財策略
四、 課時學費
培訓費、資料費統(tǒng)一按市物價局，財政局收費標準收取。
五、 培訓教材
《普通院校金融理財系列教材?金融理財師（AFP）資格認證培訓教材：金融理財學》：
六、 培訓師資
國內教授擔綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務與講授經驗。
七、 開課時間
全年滾動開課
八、 認證
理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國勞動和社會部頒發(fā)的職業(yè)資格，是一個由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。采用統(tǒng)一編號，可登錄勞動和社會部――職業(yè)資格工作網查詢真?zhèn)巍?/span>
九、 就業(yè)方向
理財規(guī)劃師既可以服務于金融，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(私人理財顧問)。
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