課程詳情
勞動(dòng)與社會(huì)部
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章
公司簡(jiǎn)介
立足于為學(xué)員提供職業(yè)資格認(rèn)證、學(xué)歷教育、MBA教育、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等教育領(lǐng)域?qū)I(yè)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)服務(wù)。聯(lián)合國(guó)內(nèi)外的教育培訓(xùn)資源，、系統(tǒng)、及時(shí)的介紹教育和培訓(xùn)信息，不斷健全教育培訓(xùn)服務(wù)體系，促進(jìn)職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，提員的綜合能力素質(zhì)。以優(yōu)質(zhì)的師資資源、優(yōu)良的教學(xué)環(huán)境、成熟的管理理念、誠(chéng)信與認(rèn)真的工作態(tài)度，力求成為學(xué)員的、長(zhǎng)期信賴的學(xué)習(xí)資源提供商與服務(wù)商，成為專業(yè)的在職教育培訓(xùn)與輔導(dǎo)品牌。
背景簡(jiǎn)介
理財(cái)規(guī)劃師（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
目前，我國(guó)銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等領(lǐng)域的理財(cái)規(guī)劃從業(yè)人員的年一般都在10萬(wàn)元人民幣以上，美國(guó)《福布斯》雜志評(píng)選本世紀(jì)高的職業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師第二，成為上又一個(gè)為人矚目的熱門(mén)職業(yè)，綜合理財(cái)服務(wù)成為市場(chǎng)發(fā)展的潮流！ 隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。在美國(guó)等17個(gè)和地區(qū)中，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃（PFP）課程是的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才的必修課程。外資金融企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后，主要承認(rèn)的就是CFP資格，其對(duì)人才的要求在于其專業(yè)性和綜合性。這些都需要一個(gè)綜合的金融理財(cái)專業(yè)群體，為金融企業(yè)服務(wù)，為消費(fèi)者的投資理財(cái)提供專業(yè)的咨詢和服務(wù)。
培 訓(xùn) 收 益
1．通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握綜合理財(cái)?shù)睦砟?、技術(shù)和專業(yè)工具！
2．獲得《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格》，縱橫金融職場(chǎng)，開(kāi)拓事業(yè)前程！
3．自然進(jìn)入一個(gè)金融界專業(yè)交流平臺(tái)，心靈互動(dòng)、交流信息、互助合作、擴(kuò)展商機(jī)！
4．把握實(shí)業(yè)資源和金融資源，為您的事業(yè)發(fā)展增添飛翔的雙翅！
5．建立”企業(yè)服務(wù)檔案”,與企業(yè)形成長(zhǎng)期合作關(guān)系,為金融理財(cái)類企業(yè)提供專業(yè)人才
報(bào)考對(duì)象
一、金融從業(yè)人士：CFP是銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財(cái)咨詢等企業(yè)從業(yè)人員重要的資質(zhì)和能力證明文件，是聘用、晉升以及進(jìn)入外資金融重要的職業(yè)。
二、企業(yè)財(cái)務(wù)人員：通過(guò)培訓(xùn)和認(rèn)證，企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員綜合的理財(cái)能力，為企業(yè)的資本運(yùn)作提供了金資源和人才。
三、實(shí)力投資人：通過(guò)系統(tǒng)的綜合理財(cái)專業(yè)培訓(xùn)，有效掌握理財(cái)規(guī)劃知識(shí)和技能以及專業(yè)工具。助您在投資領(lǐng)域一步，收益倍增。
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課 程 設(shè) 置
科目 | ||
理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí) | 金融基礎(chǔ) | 綜合理財(cái)規(guī)劃 |
財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)知識(shí) | 理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求 | 現(xiàn)金規(guī)劃/消費(fèi)支出規(guī)劃/教育規(guī)劃 |
宏觀經(jīng)濟(jì)分析 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 |
理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) | 投資規(guī)劃 | 退休養(yǎng)老/財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
稅務(wù)基礎(chǔ) | 稅收籌劃 | 理論知識(shí)復(fù)習(xí) |
理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ) | 退休養(yǎng)老規(guī)劃 | 專業(yè)技能復(fù)習(xí) |
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報(bào) 考 信 息
開(kāi)班時(shí)間： 周日學(xué)習(xí)。滾動(dòng)開(kāi)班！
培訓(xùn)課時(shí)： 標(biāo)準(zhǔn)課時(shí)。
時(shí)間： 每年5月和11月，統(tǒng)考。
培訓(xùn)費(fèi)用： 助理理財(cái)規(guī)劃師3800元； 理財(cái)規(guī)劃師6800元；理財(cái)規(guī)劃師12000元。（以上費(fèi)用為費(fèi)用，包括：報(bào)名費(fèi)、教材資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、費(fèi)等，另團(tuán)隊(duì)參加可享受優(yōu)惠）
報(bào)名材料： 本人身份證及高學(xué)歷復(fù)印件各2份，工作證明材料一份，近期免冠登記照片一寸3張、二寸3張。
報(bào) 考 條 件
◆ 助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件者）
→本科畢業(yè)，從事或準(zhǔn)備從事相關(guān)專業(yè)
→專科畢業(yè)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
→其它人員5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
◆ 理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件者，條件者經(jīng)核實(shí)可適當(dāng)放寬報(bào)名條件）
→本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)碩士畢業(yè)、2年工作經(jīng)歷；
→本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科畢業(yè)、5年工作經(jīng)歷；
→本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)專科畢業(yè)、7年工作經(jīng)歷；
→其他人員，10年以上工作經(jīng)歷。
證 書(shū) 頒 發(fā)
按規(guī)定修完學(xué)業(yè)，合格者，由勞動(dòng)和部頒發(fā)通用的《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格》。該由勞動(dòng)和社會(huì)部統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一頒發(fā)，通用。（編號(hào)可在勞動(dòng)和社會(huì)部職業(yè)鑒定中心網(wǎng)站www.osta.org.cn查詢）
授課師資：
理財(cái)規(guī)劃授課師資均來(lái)自上海、南京高校教授以及在金融領(lǐng)域具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的派、學(xué)者。豐富學(xué)員的知識(shí)體系，提員的能力，拓展學(xué)員的人脈關(guān)系。
咨詢熱線：0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
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