課程詳情
與國內(nèi)理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，中國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口，預(yù)測(cè)可在10萬到100萬元之間，是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司及其它金融熱招的崗位，是我國具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)。
自理財(cái)概念與理財(cái)實(shí)務(wù)進(jìn)入中國以來獲得了迅猛地發(fā)展。經(jīng)過中華人民共和國人力資源和社會(huì)部統(tǒng)一鑒定，歷時(shí)三年、涉及范圍遍及。數(shù)據(jù)顯示：目前持有理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）二級(jí)、三級(jí)職業(yè)資格的金融從業(yè)人員已經(jīng)超過10萬人，遍及銀行、證券、保險(xiǎn)、投資等各個(gè)金融領(lǐng)域，服務(wù)于大眾理財(cái)業(yè)務(wù)的線。
鑒于近年來國內(nèi)理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)日益旺盛的需求，人力資源和社會(huì)部（原勞動(dòng)和社會(huì)部）于2002年頒布了《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，于2005年在國內(nèi)開展理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證工作。
2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動(dòng)的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號(hào)），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動(dòng)部門會(huì)同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會(huì)公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時(shí)清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動(dòng)部門會(huì)同有關(guān)部門審批后納入統(tǒng)一管理，并向社會(huì)公布，其他的一律停止。”由此可見，理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是我國有、具性的理財(cái)行業(yè)職業(yè)資格。
助理理財(cái)規(guī)劃師即理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格三級(jí)，屬于中級(jí)技能人才。上海、深圳等發(fā)達(dá)城市對(duì)于持有中級(jí)以上的人員，頒布了申辦戶口等人才引進(jìn)政策。
助理理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)目標(biāo)：
能為客戶提供基本的理財(cái)咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)搜集并整理客戶家庭基本信息與財(cái)務(wù)信息，并能進(jìn)行基本財(cái)務(wù)分析，從而找到客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的不足之處，為客戶改進(jìn)財(cái)務(wù)狀況提供建議。
1、了解現(xiàn)金規(guī)劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具；
2、掌握住房支出、汽車消費(fèi)支出等的具體實(shí)現(xiàn)方式和相關(guān)內(nèi)容；
3、掌握教育規(guī)劃工具的具體內(nèi)容，確定教育費(fèi)用；
4、了解保險(xiǎn)相關(guān)概念、原則、分類，熟練掌握保險(xiǎn)合同條款；
5、掌握股票、債券、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等常見投資工具相關(guān)知識(shí) ；
6、了解我國社會(huì)制度與體系，掌握各種養(yǎng)老工具；
7、了解我國《婚姻法》及《繼承法》關(guān)于財(cái)產(chǎn)分配與傳承的基本規(guī)定。
認(rèn)證對(duì)象
法律、金融、會(huì)計(jì)、管理類專業(yè)在校生；剛剛進(jìn)入金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員；希望通過更專業(yè)、系統(tǒng)、深入的研習(xí)，綜合能力、職業(yè)素養(yǎng)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，成為理財(cái)規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
授課
理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)班講師均為高校教授、學(xué)者、以及各金融的專業(yè)人員。多數(shù)講師曾參與理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)編教材及配套習(xí)題冊(cè)的編寫工作，實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)各自專業(yè)領(lǐng)域見解深刻。
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