課程詳情
理財規(guī)劃師資格認證培訓班
專業(yè)的,精心的服務,實在的收益
背景介紹:
隨著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融競爭的主要策略。在金融中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。理財規(guī)劃師（CFP）是一種理財規(guī)劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業(yè)務。像如何合理的避稅、財務的管理、資產(chǎn)的投資配配置。如今,理財規(guī)劃師主要有三大就業(yè)趨勢：一是開設專業(yè)理財公司，二是成為專業(yè)理財規(guī)劃師培訓人員，三是在金融中從事理財服務。而且理財規(guī)劃師將首先出現(xiàn)在各大銀行、保險公司等金融，當發(fā)展到一定階段后，理財規(guī)劃部門將獨立于各個金融公司，像律師事務所、會計師事務所一樣成為專門。
去年11月，勞動和社會部公布：理財規(guī)劃師正式作為新職業(yè)，列入職業(yè)標準。目前，大連多數(shù)銀行已開辦理財業(yè)務，其中包括人民幣理財和外幣理財。隨著一部分高者對理財規(guī)劃的逐步看重，理財業(yè)務發(fā)展，已成為銀行個人業(yè)務中重要的一塊。在此背景下，專業(yè)的理財規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。
理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長劉彥斌說，在我國，年達到50萬元的家庭現(xiàn)在有上千萬戶，他們需要專業(yè)的理財服務，按一個理財規(guī)劃師服務100個這樣的家庭計算，就需要10萬個專業(yè)的理財規(guī)劃師。
關于我們:
立足于為學員提供職業(yè)資格認證、學歷學位、MBA/DBA、素質(zhì)教育、企業(yè)內(nèi)訓等教育領域?qū)I(yè)的培訓、輔導服務。聯(lián)合國內(nèi)外的教育培訓資源，、系統(tǒng)、及時的介紹教育和培訓信息，不斷健全教育培訓服務體系。以優(yōu)質(zhì)的師資資源、優(yōu)良的教學環(huán)境、成熟的管理理念、誠信與認真的工作態(tài)度獲得眾多學員的肯定，并逐漸成為專業(yè)的在職教育培訓與輔導品牌。
課程簡介:
按《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》設置培訓內(nèi)容。必修課程為：《理財規(guī)劃師基礎知識》，《財務和會計知識,宏觀經(jīng)濟分析》,《理財計算基礎》,《稅務基礎》,《理財規(guī)劃法律基礎》,《金融基礎》,《理財規(guī)劃師工作流程和工作要求》,《風險管理與保險規(guī)劃》,《投資規(guī)劃》,《稅收籌劃》,《退休養(yǎng)老規(guī)劃》,《財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃》,《綜合理財規(guī)劃》, 《現(xiàn)金規(guī)劃/消費支出規(guī)劃/教育規(guī)劃》, 《風險管理與保險規(guī)劃》。
課程特色:
本培訓課程以 “人生理財規(guī)劃”課程為核心。課程內(nèi)容與CFP及教學內(nèi)容接軌，并根據(jù)勞動和社會部職業(yè)標準要求和中國的具體國情相應增加了有關內(nèi)容。旨在培養(yǎng)既金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。整個課程通過基礎知識、實際操作、案例研究、項目分析、研討，為學員提供理財規(guī)劃主要領域的專業(yè)知識。
師資安排:
理財規(guī)劃授課師資均來自上海、北京高校教授以及在金融領域具有多年工作經(jīng)驗的派、學者。豐富學員的知識體系，提員的能力，拓展學員的人脈關系。
課程設置:
科目 | ||
理財基礎知識 | 金融基礎 | 綜合理財規(guī)劃 |
財務和會計知識 | 理財規(guī)劃師工作流程和工作要求 | 現(xiàn)金規(guī)劃/消費支出規(guī)劃/教育規(guī)劃 |
宏觀經(jīng)濟分析 | 風險管理與保險規(guī)劃 | 風險管理與保險規(guī)劃 |
理財計算基礎 | 投資規(guī)劃 | 退休養(yǎng)老/財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
稅務基礎 | 稅收籌劃 | 理論知識復習 |
理財規(guī)劃法律基礎 | 退休養(yǎng)老規(guī)劃 | 專業(yè)技能復習 |
認證益處:
◆系統(tǒng)掌握專業(yè)知識操作技能，充分適應企業(yè)需求真正擁有入企工作的能力。
◆個人竟爭力和就業(yè)力，增加職場取勝砝碼。
◆步入二十世紀具前景和發(fā)展的職業(yè)行業(yè)。
◆通用、終身有效，投入，回報一生。
◆開設專業(yè)的理財規(guī)劃師咨詢公司。
◆成為專業(yè)的理財規(guī)劃師培訓人員。
◆在證券、銀行、保險等從事專業(yè)的理財服務。
招生信息:
使用教材 職業(yè)資格培訓教程: <<理財規(guī)劃師基礎知識>> <<理財規(guī)劃師專業(yè)能力>>
教學目標 1. 通過學習幫助學員系統(tǒng)掌握理財規(guī)劃知識體系;
2. 專業(yè)的師資隊伍和嚴格的教學安排學員的通過能力;
3. 采用案例研討提員實際操作能力;
4. 建立學員互動平臺,加深學員的交流和溝通,擴展學員的人脈網(wǎng)絡關系.
招生對象 金融從業(yè)人士：理財規(guī)劃師資格是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等企業(yè)從業(yè)人員重要的資質(zhì)和能力證明文件，是聘用、晉升以及進入外資金融重要的職業(yè)。
企業(yè)財務人員：通過培訓和認證，企業(yè)財務管理人員綜合的理財能力，為企業(yè)的資本運作提供了金融資源和人才。
實力投資人：通過系統(tǒng)的綜合理財專業(yè)培訓，有效掌握理財規(guī)劃知識和技能以及專業(yè)工具。助您在投資領域一步，收益倍增。
個人從業(yè)者: 理財規(guī)劃師職業(yè)是將來從事咨詢/投資工作,開辦咨詢投資的必要知識儲備,隨著國民人均的,將放開對個人開業(yè)的限制,理財規(guī)劃師資格是個人和團體從業(yè)的基礎。
課時安排 標準課時,12?15天課程(每天7小時)
招生截至 參加11月份報名截至時間為8月31日
開課時間 8月至11月開課，周日學習，滾動式開課
時間 每年5月份與11月份參加統(tǒng)考
報考條件
二級(符合以下條件者,條件優(yōu)越者可適當放寬報名條件)
1.本專業(yè)或相關專業(yè)碩士畢業(yè)、2年工作經(jīng)歷；
2.本專業(yè)或相關專業(yè)本科畢業(yè)、5年工作經(jīng)歷；
3.本專業(yè)或相關專業(yè)?？飘厴I(yè)、7年工作經(jīng)歷；
4.其他人員，10年以上工作經(jīng)歷。
三級(符合以下條件者,條件優(yōu)越者可適當放寬報名條件)
1.本科畢業(yè)，從事或準備從事相關專業(yè)
2.在校本專業(yè)學生, 從事或準備從事相關專業(yè)
3.?？飘厴I(yè)，3年以上相關工作經(jīng)驗
4.其它人員5年以上相關工作經(jīng)驗
學習費用 助理理財規(guī)劃師3800元;理財規(guī)劃師6800元（以上費用為費用，包括：報名費、教材資料費、培訓費、費、評審費、費等，另團隊報名可享受優(yōu)惠）.
我們的:
講師輔導：針對人力資源課程涉及的六大模塊，聘請院校和企業(yè)專業(yè)講師，完善學員的理論知識體系，學員的實際運用能力；能力方面聘請具有多次輔導經(jīng)驗的老師，對進行指導，學員水平；同時為二級學員提供論文指導并協(xié)調(diào)修改。
教學管理：提供細致、貼心的教學安排，包括課程講義、電子講義、郵件電話通知、試題庫提供、并安排教員陪同上課,及時把學員的反饋意見與授課老師溝通!課后的輔導資料，增強學員的。
學員人脈：合作伙伴是園區(qū)人力資源開發(fā)公司，項目運作的品質(zhì)，同時，我們的學員大部分來自園區(qū)外資企業(yè)人力資源部成員，每期課程學員互動，增強之間的聯(lián)絡，拓展個人的人脈網(wǎng)絡，方便今后的工作和改換。
后期成長輔助：認為，參加資格認證是個人能力的體現(xiàn)，通過取得職業(yè)資格不能完全代表個人能力得到，而要真正的個人的水平需要后期的學習和交流。即將組織多形式的交流活動，邀請企業(yè)人力資源與學員分享經(jīng)驗，我們正在與國內(nèi)多家咨詢建立合作關系，更加便捷的提供學員成長機會。
主辦:
南京財經(jīng) / 南京審計 / 華東師范
咨詢熱線：0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
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