課程詳情
財富管理師課程簡介
英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的核心資格認證,被50+的金融服務監(jiān)管認可，ICAWM處于CWM系列認證的第二級別。
財富管理師課程大綱
Part 1：財富管理與金融服務行業(yè)
介紹
金融服務行業(yè)的作用
的職能
金融服務監(jiān)管（一）
金融服務監(jiān)管（二）
金融服務監(jiān)管（三）
金融服務監(jiān)管（四）
銀行與儲蓄（一）
銀行與儲蓄（二）
投資銀行&基金管理公司
股票經(jīng)紀與經(jīng)紀交易商&存管服務與托管銀行
保險公司
養(yǎng)老金
財富管理客戶與服務（一）
財富管理客戶與服務（二）
財富管理客戶與服務（三）
財富管理客戶與服務（四）
財富管理行業(yè)（一）
財富管理行業(yè)（二）
財富管理行業(yè)（三）
財富管理服務提供商（一）
財富管理服務提供商（二）
財富管理平臺
財富管理趨勢（一）
財富管理趨勢（二）
財富管理趨勢（三）
知識框架
經(jīng)典習題
Part 1：宏觀經(jīng)濟環(huán)境
概述
經(jīng)濟、金融與股票市場周期(1)
經(jīng)濟、金融與股票市場周期(2)
收支與貿(mào)易（1）
收支與貿(mào)易（2）
財政與貨幣政策（1）
財政與貨幣政策（2）
財政與貨幣政策（3）
主要經(jīng)濟指標（1）
主要經(jīng)濟指標（2）
科技與其他變革的影響
趨勢及其影響
對資產(chǎn)類別的影響（1）
對資產(chǎn)類別的影響（2）
知識框架+經(jīng)典習題
Part 1：固定收益證券
固定收益證券的特點介紹
債券的特點（1）
債券的特點（2）
債券的特點（3）
債券的特點（4）
主要發(fā)行人
與債券相關的回報來源（1）
與債券相關的回報來源（2）
與債券相關的回報來源（3）
與債券相關的回報來源（4）
與債券相關的回報來源（5）
與債券相關的風險來源（1）
與債券相關的風險來源（2）
與債券相關的風險來源（3）
證券的特點（1）
證券的特點（2）
通貨膨脹掛鉤債券（1）
通貨膨脹掛鉤債券（2）
通貨膨脹掛鉤債券（3）
理解超組織和公共債券
企業(yè)債券的發(fā)行人與類型
抵押企業(yè)債券（1）
抵押企業(yè)債券（2）
抵押企業(yè)債券（3）
無抵押企業(yè)債券
外國債券
歐洲債券（1）
歐洲債券（2）
伊斯蘭債券
固定收益證券的發(fā)行介紹
債券的發(fā)行
企業(yè)債券發(fā)行（1）
企業(yè)債券發(fā)行（2）
債券定價基準
債券市場的結構（1）
債券市場的結構（2）
新興債券市場
本息分離債券
報價方法（一）
報價方法（二）
債券指數(shù)
債券級（一）
債券級（二）
信用評級（一）
信用評級（二）
信用評級（三）
債券估值方法（一）
債券估值方法（二）
債券估值方法（三）
債券估值方法（四）
久期（一）
久期（二）
久期（三）
債券的其他特征（1）
債券的其他特征（2）
債券的其他特征（3）
債券的其他特征（4）
債券的其他特征（5）
影響債券定價的因素
Summary
知識框架和復習習題
Part 1：股票
簡介
股票的特點1
股票的特點2
存托憑證1
存托憑證2
股票發(fā)行
發(fā)行證券1
發(fā)行證券2
發(fā)行證券3
股票交易所
股票交易所（1）
Part 1：房地產(chǎn)與另類投資
科目介紹
房地產(chǎn)市場的特點
房地產(chǎn)在投資組合中的作用
房地產(chǎn)所有權
投資風險與回報
房地產(chǎn)間接投資
房地產(chǎn)評估
私募股權的特點
私募股權基金
私募股權回報
私募股權風險
私募股權基金的評估
結構化產(chǎn)品的特點
結構化產(chǎn)品的風險與回報
結構化產(chǎn)品的主要類別
結構化產(chǎn)品的評估
對沖基金的背景
對沖基金的類型
對沖基金的特點(上)
對沖基金的特點（中）
對沖基金的特點（下）
風險與回報
評估對沖基金投資
其他另類投資
風險與回報
知識框架
習題講解
Part 1：衍生品
衍生品簡介
衍生品交易
期貨基礎特點
期貨定價與套利
期權基礎特點
期權策略
期權價值
權證
差價合約
互換
信用違約互換
衍生品的應用
總結
Part 1：結算與托管
結算流程概述
計算流程中的關鍵概念
結算流程
特定市場結算
結算風險的主要類型
防范結算風險
托管服務
托管的選擇與任命
其它托管服務
托管及其客戶的風險
知識框架
經(jīng)典例題
財富管理師課程收獲
01、范圍財富管理咨詢從業(yè)資格
02、化標準的財富管理資格認證
03、職業(yè)人脈以及拓展高凈值客戶業(yè)務
04、提供的持證人福利政策
