注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師培訓(xùn)
| 授課機(jī)構(gòu) | 金程教育上海松江校區(qū) |
| 上課地點(diǎn) | 上海市松江區(qū)文匯路1000弄|詳細(xì)地圖 |
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
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課程詳情
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡(jiǎn)稱RFP）為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的認(rèn)證資質(zhì)。
財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)策劃師廣泛來(lái)自于會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)以及銀行、保險(xiǎn)、證券或財(cái)務(wù)公司的從業(yè)人員。
RFP（Registered Financial Planner）是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的簡(jiǎn)稱，是個(gè)人理財(cái)行業(yè)里的專業(yè)資格，該認(rèn)證是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（RFPI）頒發(fā)的。
根據(jù)RFPI標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的要求，RFP學(xué)員必須完成至少120小時(shí)的專業(yè)課程。
新中版的RFP課程體系分為五大模塊：
RFP-1001：財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)
RFP-2001：投資規(guī)劃
RFP-3001：保險(xiǎn)及退休策劃
RFP-4001：稅務(wù)與遺產(chǎn)策劃
RFP-5001：財(cái)務(wù)策劃
課時(shí)安排：
課程編號(hào) | 課程名稱 | 授課時(shí)間 | 總學(xué)時(shí) |
RFP-1001 | 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃 | 3 | 24 |
RFP-2001 | 投資策劃 | 3 | 24 |
RFP-3001 | 保險(xiǎn)及退休策劃 | 2 | 16 |
RFP-4001 | 稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃 | 2 | 16 |
RFP-5001 | 財(cái)務(wù)策劃 | 1 | 8 |
