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金程教育上海松江校區(qū)

CFA FRM CPA 經(jīng)濟(jì)學(xué)考研金融考研 cma acca

課程咨詢:
1044221089400-888-4856
主頁(yè) 課程列表 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 新聞動(dòng)態(tài)
更新時(shí)間:2022-03-24 16:58:01

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師培訓(xùn)

授課機(jī)構(gòu) 金程教育上海松江校區(qū)
上課地點(diǎn) 上海市松江區(qū)文匯路1000弄|詳細(xì)地圖
成交/評(píng)價(jià) 5.0分
聯(lián)系電話 400-888-4856

課程詳情

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡(jiǎn)稱RFP)為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的認(rèn)證資質(zhì)。

財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理,以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù),是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)策劃師廣泛來(lái)自于會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)以及銀行、保險(xiǎn)、證券或財(cái)務(wù)公司的從業(yè)人員。

RFPRegistered Financial Planner)是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的簡(jiǎn)稱,是個(gè)人理財(cái)行業(yè)里的專業(yè)資格,該認(rèn)證是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)頒發(fā)的。

根據(jù)RFPI標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的要求,RFP學(xué)員必須完成至少120小時(shí)的專業(yè)課程。

新中版的RFP課程體系分為五大模塊:

RFP-1001:財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)

RFP-2001:投資規(guī)劃

RFP-3001:保險(xiǎn)及退休策劃

RFP-4001:稅務(wù)與遺產(chǎn)策劃

RFP-5001:財(cái)務(wù)策劃

      課時(shí)安排: 

課程編號(hào)

課程名稱

授課時(shí)間

總學(xué)時(shí)

RFP-1001

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃

3

24

RFP-2001

投資策劃

3

24

RFP-3001

保險(xiǎn)及退休策劃

2

16

RFP-4001

稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃

2

16

RFP-5001

財(cái)務(wù)策劃

1

8


課程評(píng)價(jià)
聚劃算
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